Qui sommes-nous ?
Diplômée du DESS Négociation Ingénierie Patrimoniale (Master II), Bérengère PERRIN DONNOT a travaillé pendant 15 années au sein d’une grande Banque Française.
Elle a exercé successivement les métiers de Conseiller en Gestion de Patrimoine, Chargée D’Affaires Entreprises (TPE/ PME) et Chargée de Financement Spécialisés pour le compte de Grandes Entreprises.
Durant ces années, elle a acquis une expertise transversale dans les domaines de la Gestion de Patrimoine privé et professionnel, et le financement d’opérations complexes.
Elle crée AC CONSEIL ET PATRIMOINE ayant à cœur d’apporter un conseil indépendant, avisé et pérenne à ses clients.
AC CONSEIL ET PATRIMOINE est adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Nos services
L’audit patrimonial est destiné à permettre au client de mieux appréhender les risques et les enjeux de sa situation patrimoniale sous divers aspects, juridiques, fiscaux, financiers, immobiliers et protection sociale.
Il aboutit à un programme de préconisations complet qui répond précisément à ses besoins et à ses objectifs.
Audits patrimoniaux
Les performances passées ne présument pas des performances futures, le propre des marchés est qu’ils fluctuent à la hausse comme à la baisse. Avant tout, il est important que le client ait une bonne compréhension de son investissement.
Nous intervenons sur la globalité de votre épargne financière, sélectionnons les gérants par classes d’actifs pour construire une allocation qui réponde à vos besoins.
Conseil en investissement financier
Nous vous accompagnons dans tous les types d’investissement immobiliers en fonction de vos objectifs.
Conseil en investissement immobilier
Nous vous accompagnons dans l’analyse de votre protection sociale et dans la mise en place de garanties complémentaires.
Conseil en protection sociale
En perpétuelle mutation, ce conseil s’inscrit dans une démarche plus globale définie dans l’audit patrimonial.
Conseil en optimisation fiscale
Une bonne connaissance des problématiques de l’Entreprise et de son Dirigeant.
Des relations de partenariats avec les professionnels du conseil : experts-comptables, avocats et notaires.
Conseil aux entreprises
De nombreuses solutions sont envisagées, étudiées et complétées au fil des années pour préparer sa retraite.
Retraite
Offre dédiée aux intervenants tutélaires et aux personnes concernées ou touchées par une situation de handicap, de vulnérabilité ou de dépendance.